Presupuestos

Genera una oportunidad a base de una cotización.

El módulo de presupuestos está directamente relacionado con el módulo de oportunidades; una vez definidos los presupuestos conforme a cierta periodicidad (anual, semestral, cuatrimestral, bimestral o mensual) conforme a las oportunidades sean generadas, permite la actualización de la meta cumplida y pendiente del presupuesto definido.presupuestosManeja por defecto una columna de importe comprometido, pero permite la integración de presupuesto mínimo y mejor escenario; así como la administración del pipeline, es decir pronósticos de ventas (oportunidades en proceso) y su eliminación en caso de pérdida de la misma.
El módulo avanzado de presupuestos, incluye funcionalidad que permite, a partir de una cotización, generar automáticamente una oportunidad, en caso de que la primera carezca de la segunda, y en caso de que no carezca, la actualiza automáticamente convirtiéndola a la moneda estándar, de tal modo que los usuarios se ahorran el paso de crear y administrar las oportunidades; cuando una cotización es aprobada, la oportunidad es actualizada con un estado de cerrada-ganada y, en caso de que una cotización sea rechazada, la oportunidad se establece como cerrada-perdida y esta información actualiza el módulo de presupuestos de forma automática